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WPS合約管理 系列課程 合約管理系統 如何新增帳款計劃

  • 圖文技巧

帳款是跟進帳款資訊的重要模組,該如何加入帳款計畫?


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點選「台帳」中的合約名稱,找到合約屬性中的「帳款類型」和「帳款金額」,選擇並輸入相關資訊。


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然後在「帳款」頁面中點選「帳款計畫」,找到對應合約然後使用「平均分配」快速設定賬款計劃。


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第一步點選「平均分配」,設定起始日期,期數選擇4,表示分4期支付帳款金額。


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第二步週期選擇3,單位月,表示每三個月支付1期,點選確定即可。 帳款下方查看全部合約帳款計畫的總額,並且會根據帳款的變化隨時更新。


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